geplante Dokumentation

Was ist eine geplante Dokumentation

die geplante Dokumentation ist fast gleichzusetzen mit eine Dokumentation. Diese ist jedoch noch kein anrechenbare Dokumentation und wird nicht auf der Statuskachel oder Rechnungen berücksichtigt. Sie wird aber direkt bei Erstellung mit im Dokumentationmodul angezeigt.

Die geplante Dokumentation ist dann für Sie die richtige Terminart, wenn Sie Termine zur schnellen Abrechnung in einer überschaubaren Anzahl von 10 bis 30 vorbereiten wollen. Natürlich gilt das auch bereits ab der ersten geplanten Dokumentation. Das Highlight dieser Terminart ist aber die geplante Serie. Diese berücksichtigt in der Planung zukünftige Terminkollisionen und Feiertage und zeigt diese mit visuellen Hinweisen an.

Wie erstelle ich eine geplante Dokumentation

Die Erstellung kann sowohl in den einzelnen Dokumentationsmodulen, wie auch im Kalender erfolgen . In diesem Artikel wird der Prozess anhand einer Klient*in und im Kalendermodul genauer erläutert.
Hinweis: die Erstellung einer geplanten Serie erfolgt nach dem speichern über den Kalender.

Im Kalendermodul

1. Klicken Sie im Kalender auf [Hinzufügen] und wählen Sie Klienten aus

   

2. Suchen Sie die gewünschte Klient*in und wählen Sie im Anschluss das Leistungsangebot aus.
   Hinweis: wie auch eine reguläre Dokumentation, müssen Sie diese zu Beginn einem Leistungsangebot zuweisen
3. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und hinterlegen Ihre zusätzlichen Relevantendaten. Aktivieren Sie vor dem Speichern die folgende Checkbox. Wenn Sie im Anschluss eine geplante Serie aus dem Eintrag erstellen wollen, werden alle Eingaben für die weiteren geplanten Dokumentationen übernommen(mit Ausnahme vom Datum & Uhrzeit).

   

   Hinweis: Die Checkbox wird nach dem speichern nicht mehr angezeigt. symdok übernimmt diesen Eintrag dann als reguläre Dokumentation.
4. Speichern ;-)

Modul der Einzel-, Gruppen- & Institutionsdokumentation

In jedem der genannten Module können Sie in der Erstellung von einem Dokumentationseintrag die folgende Checkbox aktivieren und erstellen somit die geplante Dokumentation:

Hinweis: Die Checkbox wird nach dem speichern nicht mehr angezeigt. symdok übernimmt diesen Eintrag dann als reguläre Dokumentation.

Wie erstelle ich eine Serie?

Eine geplante Serie kann nur im Kalender hinzugefügt werden. 

1. Klicken Sie im Kalender auf den Termin und wählen Serieneintrag aus
   

   

2. Aktivieren Sie den Schalter bei Einträge hinzufügen

   
   Hinweis: In diesem Beispiel existiert nur der erste Eintrag. Sie können aber auch jeder Zeit eine geplante Serie mit weiteren geplanten Dokumentationen ergänzen. Dafür dient bei Bedarf diese Übersicht.

3. Bestimmen Sie den genauen Intervall vom Termin. Legen Sie also konkret fest:
   
   1. Die Anzahl(der Ersttermin wird hier nicht mitgezählt)
   2. Den Wochenintervall
   3. Den Wochentag
4. Wählen Sie die einzelnen Termine aus.
   Hinweis: Die Termine können einzeln ausgewählt werden. Es ist aber auch möglich in der ersten Zeile alle auf einmal zu aktivieren und dann ggfs. einzelne abzuwählen. Des weiteren erhalten Sie visuelle Hinweise: Feiertage werden Rot angezeigt und Terminkollision einer bereits existierenden geplanten Dokumentation mit einem roten Ausrufezeichen.
   
   
5. Wenn Termine abgewählt werden, muss die Terminanzahl entsprechend erhöht werden. In diesem Beispiel dann von 9 auf 11. 
   
6. Speichern ;-)

Wie bearbeite ich eine geplante Serie?

1. Klicken Sie im Kalender auf den Termin und bearbeiten diesen
2. Wählen Sie den die gewünschte Funktion aus
   Hinweis: Eine geplante Dokumentation kann nur einzeln gelöscht werden. 
   
   

Geplante Dokumentation schnell & einfach als Leistung dokumentieren

Das Highlight dieser Terminart, vor allem bei einer geplanten Serie, ist die schnelle Möglichkeit diese als Leistung zu dokumentieren. 

1. Klicken Sie auf die geplante Dokumentation im Kalender
2. Klicken Sie auf die Checkbox

   

3. Schließen Sie das Fenster, fertig ;-)

Jetzt wird die geplante Dokumentation als reguläre Dokumentation gespeichert und entsprechend in Ihrer Statuskachel und Abrechnung berücksichtigt. 

Zusätzlich erhalten Sie im Kalendermodul eine visuelle Anzeige, dass die geplante Dokumentation als Leistung dokumentiert ist:

(Links: dokumentierter Eintrag, Rechts: geplante Dokumentation)

Welches Abo benötige ich? 

Bei einer geplanten Dokumentation handelt es sich wie bereits erwähnt um einen Dokumentationseintrag. Die Abonnements empfehlen ist daher hier der Benutzerkalender oder der Klientenkalender. Die Entscheidung ist abhängig vom Fokus Ihrer Ansicht: 

1. Möchte ich alle Termine der ausgewählten Klient*in sehen? Klientenkalender
2. Möchte ich alle Meine Termine sehen? Benutzerkalender
3. Beides? Beide aktivieren ;-)